北京一般治疗白癜风多少钱 https://wapjbk.39.net/yiyuanfengcai/zn_bjzkbdfyy/今天领导有一个讲话，这是头等大事。
领导具体讲话内容我就不展开说了，各大财经网站都能看得到，大家进去看即可。
讲话的核心内容涉及今年的GDP目标，经济增长目标5.5%今年还有戏没有？
其实，大家不要只关心这个5.5%，年初政府工作报告中，还提到另外两个目标：1是物价稳定在3%以内；2是失业率控制在5.5%以内。
咱们先看这个5.5%的目标，领导说得很明确：不会为过高增长目标而出台超大规模刺激措施。
其实，前期市场一直对5.5%有预期的，不过要达到这个5.5%，由于上半年经济增速是2.5%，下半年就必须是在8%以上，否则没戏！（我估计下半年GDP过5%没有问题）
今天正好也是公布LPR的日子，我们看到1年期的LPR是3.5%，跟上个月持平，5年期的是4.45%，上个月也是4.45%。
在市场资金价格方面，并没有要刺激的意思，市场资金数量上也没有呵护的意思，今年的公开市场操作，7天期逆回购又变成30亿。
站在这个角度思考，我觉得今年管理层的工作目标不在GDP，而在失业率的控制。
只要能够把失业率控制在一个合理的区间，国内经济循环就会比较顺畅，这样的话，即使今年的经济目标难以达成，也问题不大。
总体来说，短期内中国经济实现复苏是必然的，大家不要过于担心，好好工作，保持身体健康，照顾好家人，不要想那么多没用的。
我估计会有网友认为我过于乐观，其实经济复苏本身就是一个逐步传递的过程，你不能认为最末端暂时没有感受到复苏的力度，就认为经济没有复苏。
大家更多关心与自己息息相关的民生问题，但是我们也不宜过度放大局部行业的低迷，看问题还是要着眼于全局、动态来看。
下半年的基建投资力度应该会有所加强。
从经济数据来看，工业、消费等主要分项都存在上修的空间，政府主导的基建投资，下半年继续上升的概率很大。
这与政府部门的举债空间有关。
咱们实事求是说，当前居民部门的加杠杆能力根本不行，稳杠杆的可能性还是不错的，这样的话，只有在政府主导的投资上面多下功夫。
我估计三季度基建投资将会迎来一个小高潮，或有接近1.6万亿的专项债投入到基础设施建设中来。
下半年的制造业利润也值得期待。
自年以来，由于上游原材料成本偏高，中下游制造业利润受到挤压，日子过得并不好，今年二季度的利润也大幅下滑。
然而，随着二季度经济的快速修复，下半年的需求边际改善，三季度中游制造业的盈利能力将会反弹。
相对基建与制造业而言，消费与地产的复苏相对较慢，但是复苏是必然的。
就拿消费来说，经历上半年的疫情冲击，零售消费的复苏不错，6月份社零总额同比增长3.1%，增速比上月回升9.8%。
下半年一定还会有一揽子稳增长政策出台，这其中肯定少不了对地产、汽车消费的优惠政策，今年消费复苏回弹的速度应该比年更快。
当然，消费复苏存在部分不确定性。
前期我在文章中也说过，人的消费心理一旦发生变化，短期就很难改变，当老百姓认识到工作不好找了，收入低了，消费意愿自然就会下降，这可能对消费需求形成一定的中期压力。
下半年地产消费的拐点也会到来，可大幅度反弹的可能性很小。
当前，某大、碧桂园、融创等房企的现金流与资产负债表恶化问题，并没有得到实质性缓解。
再加上，近期的断贷风波，这需要政策端持续发力，发力的重点一定是房地产企业信用问题的解决，以及居民的住房需求。
这就是我认为今年经济会出现的形态，总体并不悲观。
当然，在外需方面，虽然短期海外经济体需求维持在高位，出口数据也不错，但是我们要提防欧美国家从滞涨走向衰退的风险，警惕全球需求下降拖累国内出口的可能性。
从股市投资的机会方面，老李的观点没有任何改变。
当前赛道股中的细分领域开始有拥挤的迹象，但是要想抱团短期破裂，并不现实，毕竟当前对于经济前景悲观的投资者占大多数。
既然经济不好，大家肯定愿意在个别景气板块中博弈。
其实，这也无可厚非，只要赛道股能够持续高景气，板块就可以继续嗨下去，这跟喝酒一个道理，只要喝不醉，就可以持续兴奋。
不过，未来赛道股一定会出现分化，那些无法保持“越来越好”的细分板块将会掉队。
后期业绩被证伪的板块，会死得很惨。
当前的储能行业就是你要加倍小心的，股价炒那么高，但是利润短期又看不到。
总体来说，一体化压铸、风电板块继续景气的概率较大，一体化压铸前面刚讲，大致说下风电。
风电是今年比较超预期的板块，其实一季度风电的业绩并不好，整体交付量也不高，盈利更是一般，可下半年的风电招标量却是超预期的。
这与风电能够迅速实现降本增效有关系。
整个21年，风电行业新技术层出不穷，零部件的国产替代迅速推进，这也是风电装机超预期的核心原因。
风电领域包括塔筒、电缆、风机、叶片、轴承等，从股价上来看，海风企业的股价并不低，更好的投资机会需要在陆风中去找。
不过说实话，当前赛道股并非是好的投资时机，除非出现一次大调整，我不可能在其中做大的布局。
至于原因，前期已经讲过多遍，投资的完备性条件，不仅是确定性的机会，更是美丽的价格，两者缺一不可。
当然，如果你是轮动策略的高手，敢于带着随时跑路的心，在行业内部轮动中寻找持续景气、超预期的投资机会，那也是你的本事。
就说那么多吧！
